Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения 1-го выпуска облигаций ООО «ХК Финанс» на 5 млрд руб., обеспеченных потребительными кредитами ЗАО «ХКФ Банк». Размещение состоялось 28 ноября 2013 года на ОАО «ФБ ММВБ».

ООО «ХК Финанс» создано для проведения сделки по секьюритизации потребительских кредитов ХКФ Банка. Обеспечением является портфель выданных банком кредитов наличными с фиксированной ставкой.

По результатам закрытия книги заявок эмитент установил ставку купона в 8.25% годовых, что соответствует доходности 8.57% годовых к дате оферты. Срок обращения выпуска – 8 лет, колл-опцион эмитента или оферта – через 3 года.  Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги Standard&Poor's на уровне «ВВВ» и Moody’s Investors Service на уровне «Baa3».

«Это размещение – дебют на рынке секьюритизации потребительских кредитов как для эмитента, так и для банка в качестве организатора подобного инструмента. Для всех участников сделки это очень полезный опыт. Мы надеемся, что этот сегмент рынка будет активно развиваться», – сказал начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Структурными организаторами выпуска выступили Алор-инвест и ХКФ Банк. Организаторами также стали  Алор-Инвест, Альфа-Банк, Газпромбанк, Номос-Банк/Банк Открытие, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ХКФ Банк.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью банковской группы по МСФО за 1-е полугодие 2013 года капитал первого уровня составил 27.8 млрд руб., активы – 278.6 млрд руб. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывала 176 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и BB–/Stable (Fitch). В ноябре 2012 года Банк стал первой российской финансовой структурой, удостоившейся престижной международной премии в области Private Banking — Global Private Banking Awards. По итогам другой международной премии — Global Banking & Finance Review Awards 2012 — Банк ЗЕНИТ был назван лучшим банком в России сразу по трем номинациям (лучший корпоративный банк, лучший банк в области Private Banking, лучший банк на рынке облигаций).

Пресс-служба Банковской группы ЗЕНИТ

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.