Sberbank CIB выступил организатором сделки, в рамках которой Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк».

В ходе сделки оригинатор ОАО «АИКБ «Татфондбанк» разместил три транша («А» (старший), «Б» (мезонин) и «В» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 2 656 445 тыс. рублей. Величина траншей составляет: «А» – 2 382 831 000 рублей, «Б» – 132 822 000 рублей, «В» – 140 792 000 рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11%.

ОАО «АИЖК» выступило поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «холодный» сервис. Страхователем финансовых рисков выступило ОАО «СК АИЖК».

«В текущей рыночной ситуации банки-оригинаторы пытаются дополнительно уменьшить риски ипотечных облигаций, привлекая к сотрудничеству надежные инфраструктурные компании. ГК АИЖК одна из немногих на рынке секьюритизации, которая предоставляет оригинаторам весь спектр инфраструктурных услуг для работы с ипотечными портфелями, а также осуществляет страхование финансовых рисков инвесторов, предоставляемое СК АИЖК. Использование оригинаторами услуг ГК АИЖК, повышает надежность и инвестиционную привлекательность выпускаемых ИЦБ. Совместная слаженная партнерская работа команд “Татфондбанка”, ГК АИЖК и Sberbank CIB позволила успешно завершить сделку», – прокомментировала Ираида Штырова, директор Департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов нам удалось достигнуть запланированных результатов: к старшему классу было отнесено 89% эмиссии. Этому поспособствовало как хорошее кредитное качество нашего портфеля ипотечных кредитов, так и наличие правильно подобранных профессиональных партнеров», – прокомментировал событие заместитель председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Сергей Мещанов.

«В сделке использованы эффективные механизмы структурирования, что позволило значительно снизить величину младшего транша. В сложных рыночных условиях закрытие этой сделки – безусловный успех “Татфондбанка“», – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, Департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ для реализации государственной политики по обеспечению доступности жилья для населения России. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг. Агентство предлагает кредитным организациям различные способы рефинансирования ипотечных кредитов: выкуп закладных, программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием и по предоставлению поручительств по ИЦБ, а также новые финансовые инструменты и услуги – организацию выпусков ипотечных сертификатов участия, мультиоригинаторную секьюритизацию и систему стандартизированного краткосрочного кредитования под залог ипотечных активов.

ОАО «Страховая компания АИЖК» (СК АИЖК) было создано в 2010 году в рамках реализации Программы ОАО «АИЖК» по развитию ипотечного страхования, разработанной по поручению Президента Российской Федерации от 27.07.2009 г. № Пр-1890. ОАО «СК АИЖК» является дочерней компанией ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и единственной на российском рынке перестраховочной компанией, специализирующейся на перестраховании рисков по договорам ипотечного страхования, заключаемым страховыми компаниями. Осуществляет деятельность по страхованию ответственности заемщика и страхованию финансовых рисков кредиторов в качестве страховщика, что позволяет внедрять новые продукты ипотечного страхования для последующего тиражирования рынком и активнее содействовать развитию страхования портфелей закладных, в первую очередь, для целей секьюритизации.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году. Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. По состоянию на 1 ноября 2014 года активы составили 157 млрд рублей, собственный капитал – 18,7 млрд рублей Уставный капитал банка составляет 12,6 млрд рублей. Основное направление работы банка – обслуживание корпоративных и частных лиц. Татфондбанк активно развивает розничный бизнес, в том числе совершенствует линейку кредитных продуктов, предлагает конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов во вклады. Объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц по состоянию на 1 ноября 2014 года 55,2 млрд рублей. Среди приоритетных направлений деятельности банка – кредитование физических и юридических лиц. Кредитный портфель банка на 1 ноября 2014 года составляет 88,3 млрд рублей. В настоящее время ОАО «АИКБ «Татфондбанк» предлагает клиентам 5 разных ипотечных кредитов, 10 потребительских и 7 автокредитов, а также полный спектр соответствующих финансовых услуг и иных инструментов. Он осуществляет свою деятельность с использованием 111-ти офисов и филиалов, расположенных по всей территории России. Головной офис размещен в Казани.

По сообщению компаний

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.